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勘察设计行业掀并购热潮,市场集中度进一步提升

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一、经济步入"新常态",勘察设计行业发展增速放缓

在中国经济发展进入新常态之后,对固定资产投资依赖度非常高的产业领域也在悄悄发生着变化。其中,工程勘察设计行业就是受到较大影响的领域之一,在经历了十余年高速增长之后,行业进入市场环境的深刻变革期,发展速度开始放缓。根据前瞻产业研究院公布的《2017-2022年中国工程勘察设计行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,2009-2015年,我国工程勘察设计营业收入增速逐年放缓。2015年我国工程勘察设计行业实现营业收入同比下降0.23%,为27089亿元。

图表1:2009-2015年工程勘察设计行业营业收入及同比增速(单位:亿元,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

二、并购重组不断上演,行业集中度进一步提升

在经济快速发展的时期,工程领域每年不断地涌入大量的从业者,但大量工程的拔地而起并未换来行业的健康良性发展。在这种情况下,工程勘察设计行业只有经历一轮"兼并重组"的浪潮,才能打破原有的行业格局,建立适应新的经济环境的"生态圈"。

过去两年多,越来越多的兼并收购案例悄然发生,行业格局大调整的趋势逐步显现。国内大?#34892;?#30340;勘察设计企业主要是由传统的单一勘察设计业务向覆盖工程建设产业链全过程的设计、咨询、项目管理、总承包等多元化的业务模式升级;行业市场格?#31181;?#35201;从"分散化"向"一体化"转变;企业核心能力也从过去的以技术为主逐步向技术、管理、资本运作等综合能力转变。在市场大环境和在战略转型的客观要求下,不少工程勘察设计单?#29615;?#32439;走上并购重组之路,并购重组案例日渐增多。下表为近年来我国勘察设计企业兼并重组案例:

图表2:我国勘察设计企业兼并重组案例

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资料来源:前瞻产业研究院整理

通过对近年中国工程勘察行业兼并重组现状分析,前瞻总结出目前主流的几种兼并模式,如下表所示:

图表3:我国工程勘察设计行业企业兼并重组主要方式分析

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资料来源:前瞻产业研究院整理

三、工程勘察设计行业并购趋势

未来,工程勘察设计企业仍?#25442;?#36890;过并购的方式来有效支持业务转型,前瞻认为未来的行业并购活动将会呈现出以下发展趋势:

1、在行业景气度向下的情况下,更多企业将会陆续登陆资本市场,未来几年,工程勘察设计行业并购浪潮?#36234;中?/span>

2、并购整合的?#36739;?#26356;将注重向新业务孵化和战略性并购转变。

3、自发进行横向或纵向并购的现象逐渐成为主流趋势。

4、将有更多优秀的设计企业进入市场。

5、上市公司为行业内并购整合的主力军。